BMO Financial Group
BULZ ETN 상품은 BMO Financial Group 에서 운영중인 x3배 레버리지 상품이다.
BMO Financial Group 에서 운영중인 상품 중 국내에 잘 알려진 상품중에는 FNGU ETN 이 있다.
기본적으로 ETN 이기 때문에 MSCI ESG 등급 및 점수는 없다.
BULZ ETN 정보
2021년 8월 17일 상장했고 상장 당일 시초가는 약 $24 였다. 시가총액은 $260.64M 이다.
운용보수는 0.95%이며 Solactive 에서 만든 Solactive FANG Innovation 지수를 추종한다.
15개의 종목으로 구성되어있으며 그 중 8개 종목은 항상 포함되게 된다.
알파벳, 아마존, 애플, 페이스북, 마이크로소프트, 엔비디아, 넷플릭스, 테슬라
나머지 7 종목은 시가총액에 따라 선정되며 종목은 미국에 본사를 두고 있어야 하고 보통주는 미국 증권거래소에 상장되어 있어야한다는 기준이 있다.
또한 반도체, 전자부품, 전자장비, 통신장비 등 IT와 기술 섹터에 포함되어있는 기업이어야 한다.
포트폴리오에 포함된 종목들은 동일 가중 방식으로 약 6.66%씩 비중을 구성하고 있다.
BULZ vs FNGU
BULZ 가 추종하는 지수는 Solactive FANG Innovation 지수이고 FNGU 가 추종하는 지수는 FANG+TM INDEX 로 서로 다르다.
두 상품의 가장 큰 차이점 중 하나는 ADR 포함 여부이다.
ADR은 “미국 주식 예탁 증서”라고 하며 (미국이 아닌)본국에 상장된 주식을 대신하는 증서를 만들어 미국에 상장시키는 것을 말한다.
알리바바, 바이두 같은 기업은 중국기업이지만 미국의 거래소에 상장되어있는 것을 생각하면 된다.
ADR을 포함하는 FNGU와 달리 BULZ의 경우는 ADR을 포함하지 않기 때문에 구성종목에 중국기업이 포함되어있지 않다.
또한 BULZ 의 구성 종목수는 15종목, FNGU의 구성 종목 수는 10종목으로 차이가 있다.
BULZ 상장 이후 FNGU와의 주가 비교를 해보면 FNGU 보다 살짝 수익률이 낮은 것을 확인할 수 있다.
FNGU 를 구성하는 종목 중에는 중국 기업이 포함되어있기 때문에 많은 사람들이 이를 리스크로 인지하고 BULZ의 퍼포먼스가 더 좋을 것이라고 기대했을 것이다.
물론 중국의 빅테크 규제와 같은 불확실성에 중국기업을 배제한 BULZ ETN이 각광받는 동시에 FNGU의 주가에 영향을 줄 것이라는 것을 어느정도는 동의한다.
한편으로는 중국 리스크를 일종의 변동성이라고 생각하면서 더 큰 수익을 추구하는 전략도 생각해 볼 수 있다.
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